В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу: уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Крайне важно не дать противнику взорвать арсеналы с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Группа включает сержанта Сан Ли, или Саню, и его товарища Кузьмина, отлично знающего восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком и выяснить координаты объекта. К операции присоединяют ещё и опытного разведчика Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт к генералу Исимуре, убившему его семью и теперь руководящему заводом и концлагерем. Там на пленных испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать гигантское подземное хранилище прямо под заводом.