1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойную жизнь горожан нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, сыщику местного уголовного розыска.
Его ждет опасное противоборство со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: отношениями с любимой, профессиональной репутацией и собственной судьбой.
