Гора Кунлун служит границей, разделяющей три разных мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается за луной, ее чары слабеют. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тьма не сдается и ищет новые лазейки. Она проникает в наш мир, овладевая душами простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать ей отпор. Их битва продолжается.