Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в жуткий облачный мир. Теперь они вынуждены выживать, служа забавой для жестоких божеств, пока за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной силой, позволяющей призывать исполинских каменных демонов, что с лёгкостью стирают с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
